Zásadný album art rockovej legendy z roku 1972 rozvíja na veľkých plochách inštrumentálne umenie majstrov svojho remesla na čele s dnes už šesťdesiatročným Jonom Andersonom a Rickom Wakemanom.

Tracklist:

I. Close to the edge (18:50)

1. The solid time of change
2. Total mass retain
3. I get up I get down
4. Season of man 

II. And you and I (10:09)

1. Cord of life
2. Eclipse
3. The preacher the teacher
4. Apocalypse

III. Siberian Khatru (8:57)